Sind Rechnungen vorbereitet, können sie hier überprüft, gegebenen Falls angepasst, gedruckt, gutgeschrieben und auch in die Buchhaltungs-Applikation exportiert werden. Freigaben durch die Administration oder die Buchhaltung können hier gegeben werden, falls erwünscht und auch die Aufteilung in Teilrechnungen ist hier möglich (das Zusammenführen aufgeteilter Rechnungen natürlich auch).

Feld	Beschreibung
Filtertyp	Den Filtertyp per Dropdown-Menü auswählen.
Filter	Dropdown-Menü mit den möglichen Filtern, je nach ausgewähltem Filtertyp.
Unternehmen	Unternehmen zu welchem die vorbereitete Rechnung gehört.
Standort	Standort zu welchem die vorbereitete Rechnung gehört.
Nur nicht freigegebene Rechnungen anzeigen	Nur Rechnungen anzeigen, die noch nicht freigegeben wurden.
Nur freigegebene Rechnungen anzeigen	Nur Rechnungen anzeigen, die freigegeben wurden.
Gedruckte Rechnungen nicht anzeigen	Schon gedruckte Rechnungen nicht anzeigen. Diese Option lässt sich zusammen mit 'Nur freigegebene Rechnungen anzeigen' anwählen. So sieht man, welche Rechnungen freigegeben sind, aber noch nicht gedruckt wurden.
Exportierte Rechnungen anzeigen	Schon exportierte Rechnungen anzeigen.
Vorbereitete Rechnungen	In diesem Fenster sieht man alle vorbereiteten Rechnungen, welche noch nicht exportiert wurden (= default). Mit den Anzeigemöglichkeiten (siehe oben) kann die Ansicht eingeschränkt werden. Es können verschiedene Felder angezeigt werden, aber diese können hier nicht geändert werden.
Aktualisiert von	Info, wer die Rechnung zuletzt geändert hat
Aktualisierungsdatum	Datum der letzten Änderung der Rechnung
Begründung Gutschrift	Hier wird eine mögliche Begründung für die Gutschrift angezeigt
Ersteller	SMT Benutzer, der die Rechnung erstellt hat
Erstellt von	Info, wer die Rechnung gemacht hat
Erstellungsdatum	Datum der Erstellung der Rechnung
Exportdatum	Datum, an welchem die Rechnung exportiert wurde
Exportiert	Ja = Rechnung wurde exportiert, Nein = Rechnung wurde nicht exportiert
Freigabe Administration	Ja = Freigabe durch Administration, Nein = Keine Freigabe durch Administration
Freigabe Buchhaltung	Ja = Freigabe durch Buchhaltung, Nein = Keine Freigabe durch Buchhaltung Die Freigabe kann gekoppelt mit der Freigabe Administration geschehen. Dies lässt sich unter Fakturierung "Globale Definitionen" bestimmen.
Gedruckt	Ja = Definitiv gedruckt, Nein = Nicht definitiv gedruckt
Gutgeschrieben	Ja = Gutgeschrieben, Nein = Nicht gutgeschrieben
Gutschrift Exportdatum	Datum, an welchem die Gutschrift exportiert wurde (default = -)
Gutschrift exportiert	Ja = Gutschrift wurde exportiert, Nein = Gutschrift wurde nicht exportiert
Gutschriftnummer	Nummer der Gutschrift
ID	ID des Datensatzes
Kunde	Name des Kunden für diese Rechnung
Rechnungsdatum	Datum der Rechnung
Rechnungsnummer	Nummer der Rechnung
Rechnungstotal	Totalsumme der Rechnung
Rechnungszahler	Name des Rechnungszahlers (muss nicht mit Kunde übereinstimmen; wird über die Beziehungen bestimmt) (default = Kunde)
Status	Status der Rechnung. Möglich sind: offen 1. Mahnung 2. Mahnung 3. Mahnung betrieben bezahlt Gutgeschrieben
Verbergen	Ja = Rechnung soll nicht angezeigt werden, Nein = Rechnung soll angezeigt werden

Probedruck	Ausgewählte Rechnung zur Ansicht drucken (es wird noch keine Rechnungsnummer vergeben).
Definitiver Druck	Die ausgewählte Rechnung wird gedruckt (Word-File wird erstellt) und erhält eine Rechnungsnummer.
Exportieren...	Die ausgewählten Rechnungen können in ein anderes Programm exportiert werden. (Funktioniert nur mit definitiv gedruckten Rechnungen, sonst erhält man die Meldung 'Nicht alle Rechnungen exportiert', siehe "Meldungen").
Zahlungen...
Neu Rechnung	Es kann eine neue Rechnung gemacht werden. Es erscheint der Dialog 'Neue Rechnung erstellen'.
Löschen	Die ausgewählte Rechnung wird gelöscht. Als Sicherheit erscheint zuerst noch die Meldung 'Rechnung löschen' (siehe "Meldungen").
Exportierte Rechnungen gutschreiben	Eine schon exportierte Rechnung kann hiermit gutgeschrieben werden
Gedruckte Rechnungen zurücksetzen	Ist eine Rechnung schon definitiv gedruckt und es muss eine Korrektur gemacht werden kann durch Drücken dieser Taste die Rechnung zurückgesetzt werden.
Rechnung
Rechnung inkl. MWST	Handelt es sich um eine Rechnung inkl. MWST muss hier das Häkchen gesetzt werden. Ist das Häkchen gesetzt, heisst das Feld rechts unten 'Endbetrag Position inkl.'. Die Darstellung der Rechnung unterscheidet sich von derjenigen, bei der MWST nicht inkl. ist.
Individuelle Ratenzahlung	Hier kann zwischen keiner und 12 Raten ausgewählt werden. Rechts daneben kann man die Anzahl Tage zwischen den Raten wählen (5 bis 90 Tage in 5 Tages-Schritten). (default = 30 Tage)
Rechnungsadresse	Hier sieht man die Adresse an die die Rechnung geht. Gibt es zu dieser Person noch andere Adressen können sie im Dropdown-Menü angewählt und gewechselt werden.
Rechnungstotal (inkl.) CHF	Total der Rechnung inkl. MWST.
Davon MWST	Betrag der MWST dieser Rechnung.
Standort (alle RG)
Status	Hier kann man den Status der Rechnung mit einem Dropdown-Menü ändern.
'Freier Text'	Dieser steht oberhalb der einzelnen Rechnungspositionen.
Rechnungsdatum	Datum der Rechnungsstellung
Fälligkeit	Fälligkeit der Rechnung
Buchungsdatum	Datum, an welchem die Rechnung gebucht werden soll (default = Rechnungsdatum)
Freigabe Administration	Sobald die Rechnung freigegeben wird kann sie definitiv gedruckt werden. Solange hier ein Häkchen gesetzt ist können die Daten nicht geändert werden.
Freigabe Buchhaltung	Zusätzlich kann auch eine Freigabe durch die Buchhaltung erforderlich sein. Die beiden Häkchen können gemeinsam oder getrennt gesetzt werden, je nachdem, was in den "Globalen Definitionen" der Fakturierung gesetzt wurde.
Raten aufteilen
Raten zusammenfassen
Vorlagezuordnung >	Hier kann eine andere Vorlage für die Rechnung ausgewählt werden
Rechnungsposition	Für jede Rechnungsposition auszufüllen
Positionsnummer	Nummer der einzelnen Rechnungsposition.
inkl. MWST	Ist hier das Häkchen gesetzt ist der Betrag dieser Position inkl. MWST.
keine Teilung
Grundbetrag exkl. (Grundbetrag inkl.)	Betrag de einzelnen Position exkl. MWST (ausser das Häkchen 'inkl. MWST' ist gesetzt, dann heisst die Position 'Grundbetrag inkl.').
Neue Position	Eine zusätzliche Rechnungsposition wird eröffnet, dazu muss zuerst der Dialog 'Neue Position' ausgefüllt werden.
Anzahl	Anzahl der zu verrechnenden Beträge dieser Position, z. B. Anzahl Stunden und unter Betrag steht der Stundenansatz.
Position löschen	Löschen dieser Rechnungsposition.
Konto	Hier kann ein Konto für diese Rechnungsposition ausgewählt werden.
Rabatt	Rabatt in % für diese Rechnungsposition.
Rabatt-Text	Genauere Erklärung des Rabattes.
Zuschlag	Betrag eines Zuschlages. Möchte man einen fixen Rabatt gewähren wird hier einfach ein negativer Betrag angegeben.
Zuschlag-Text	Erklärung für diesen Zuschlag.
MWST (%) / Code	Dropdown-Menü mit der Auswahl der Mehrwertsteuer (je nach Position unterschiedliche Ansätze).
'freier Text'	Beschreibung der Rechnungsposition.
Endbetrag Position exkl. (inkl.)	Betrag dieser Position ohne MWST.
MWST	MWST für diese Position.
Kostenträger	Dropdown-Menü um den Kostenträger für diese Position auszuwählen.
Konto	Konto für diese Rechnung.
Schliessen	Schliessen des Dialoges

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