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Filtertyp | Den Filtertyp per Dropdown-Menü auswählen. |
Filter | Dropdown-Menü mit den möglichen Filtern, je nach ausgewähltem Filtertyp. |
Unternehmen | Unternehmen zu welchem die vorbereitete Rechnung gehört. |
Standort | Standort zu welchem die vorbereitete Rechnung gehört. |
Nur nicht freigegebene Rechnungen anzeigen | Nur Rechnungen anzeigen, die noch nicht freigegeben wurden. |
Nur freigegebene Rechnungen anzeigen | Nur Rechnungen anzeigen, die freigegeben wurden. |
Gedruckte Rechnungen nicht anzeigen | Schon gedruckte Rechnungen nicht anzeigen. Diese Option lässt sich zusammen mit 'Nur freigegebene Rechnungen anzeigen' anwählen. So sieht man, welche Rechnungen freigegeben sind, aber noch nicht gedruckt wurden. |
Exportierte Rechnungen anzeigen | Schon exportierte Rechnungen anzeigen. |
Vorbereitete Rechnungen | In diesem Fenster sieht man alle vorbereiteten Rechnungen, welche noch nicht exportiert wurden (= default). Mit den Anzeigemöglichkeiten (siehe oben) kann die Ansicht eingeschränkt werden. Es können verschiedene Felder angezeigt werden, aber diese können hier nicht geändert werden. |
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Aktualisiert von | Info, wer die Rechnung zuletzt geändert hat |
Aktualisierungsdatum | Datum der letzten Änderung der Rechnung |
Begründung Gutschrift | Hier wird eine mögliche Begründung für die Gutschrift angezeigt |
Ersteller | SMT Benutzer, der die Rechnung erstellt hat |
Erstellt von | Info, wer die Rechnung gemacht hat |
Erstellungsdatum | Datum der Erstellung der Rechnung |
Exportdatum | Datum, an welchem die Rechnung exportiert wurde |
Exportiert | Ja = Rechnung wurde exportiert, Nein = Rechnung wurde nicht exportiert |
Freigabe Administration | Ja = Freigabe durch Administration, Nein = Keine Freigabe durch Administration |
Freigabe Buchhaltung | Ja = Freigabe durch Buchhaltung, Nein = Keine Freigabe durch Buchhaltung Die Freigabe kann gekoppelt mit der Freigabe Administration geschehen. Dies lässt sich unter Fakturierung "Globale Definitionen" bestimmen. |
Gedruckt | Ja = Definitiv gedruckt, Nein = Nicht definitiv gedruckt |
Gutgeschrieben | Ja = Gutgeschrieben, Nein = Nicht gutgeschrieben |
Gutschrift Exportdatum | Datum, an welchem die Gutschrift exportiert wurde (default = -) |
Gutschrift exportiert | Ja = Gutschrift wurde exportiert, Nein = Gutschrift wurde nicht exportiert |
Gutschriftnummer | Nummer der Gutschrift |
ID | ID des Datensatzes |
Kunde | Name des Kunden für diese Rechnung |
Rechnungsdatum | Datum der Rechnung |
Rechnungsnummer | Nummer der Rechnung |
Rechnungstotal | Totalsumme der Rechnung |
Rechnungszahler | Name des Rechnungszahlers (muss nicht mit Kunde übereinstimmen; wird über die Beziehungen bestimmt) (default = Kunde) |
Status | Status der Rechnung. Möglich sind: offen 1. Mahnung 2. Mahnung 3. Mahnung betrieben bezahlt Gutgeschrieben
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Verbergen | Ja = Rechnung soll nicht angezeigt werden, Nein = Rechnung soll angezeigt werden |
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Probedruck | Ausgewählte Rechnung zur Ansicht drucken (es wird noch keine Rechnungsnummer vergeben). |
Definitiver Druck | Die ausgewählte Rechnung wird gedruckt (Word-File wird erstellt) und erhält eine Rechnungsnummer. |
Exportieren... | Die ausgewählten Rechnungen können in ein anderes Programm exportiert werden. (Funktioniert nur mit definitiv gedruckten Rechnungen, sonst erhält man die Meldung 'Nicht alle Rechnungen exportiert', siehe "Meldungen"). |
Zahlungen... | Man gelangt zum Dialog 'Zahlungen' |
Neu Rechnung | Es kann eine neue Rechnung gemacht werden. Es erscheint der Dialog 'Neue Rechnung erstellen'. |
Löschen | Die ausgewählte Rechnung wird gelöscht. Als Sicherheit erscheint zuerst noch die Meldung 'Rechnung löschen' (siehe "Meldungen"). |
Exportierte Rechnungen gutschreiben | Eine schon exportierte Rechnung kann hiermit gutgeschrieben werden |
Gedruckte Rechnungen zurücksetzen | Ist eine Rechnung schon definitiv gedruckt und es muss eine Korrektur gemacht werden kann durch Drücken dieser Taste die Rechnung zurückgesetzt werden. |
Rechnung | |
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Rechnung inkl. MWST | Handelt es sich um eine Rechnung inkl. MWST muss hier das Häkchen gesetzt werden. Ist das Häkchen gesetzt, heisst das Feld rechts unten 'Endbetrag Position inkl.'. Die Darstellung der Rechnung unterscheidet sich von derjenigen, bei der MWST nicht inkl. ist. |
Individuelle Ratenzahlung | Hier kann zwischen keiner und 12 Raten ausgewählt werden. Rechts daneben kann man die Anzahl Tage zwischen den Raten wählen (5 bis 90 Tage in 5 Tages-Schritten). (default = 30 Tage) |
Rechnungsadresse | Hier sieht man die Adresse an die die Rechnung geht. Gibt es zu dieser Person noch andere Adressen können sie im Dropdown-Menü angewählt und gewechselt werden. |
Rechnungstotal (inkl.) CHF | Total der Rechnung inkl. MWST. |
Davon MWST | Betrag der MWST dieser Rechnung. |
Standort (alle RG) | |
Status | Hier kann man den Status der Rechnung mit einem Dropdown-Menü ändern. |
'Freier Text' | Dieser steht oberhalb der einzelnen Rechnungspositionen. |
Rechnungsdatum | Datum der Rechnungsstellung |
Fälligkeit | Fälligkeit der Rechnung |
Buchungsdatum | Datum, an welchem die Rechnung gebucht werden soll (default = Rechnungsdatum) |
Freigabe Administration | Sobald die Rechnung freigegeben wird kann sie definitiv gedruckt werden. Solange hier ein Häkchen gesetzt ist können die Daten nicht geändert werden. |
Freigabe Buchhaltung | Zusätzlich kann auch eine Freigabe durch die Buchhaltung erforderlich sein. Die beiden Häkchen können gemeinsam oder getrennt gesetzt werden, je nachdem, was in den "Globalen Definitionen" der Fakturierung gesetzt wurde. |
Raten aufteilen | |
Raten zusammenfassen | |
Vorlagezuordnung > | Hier kann eine andere Vorlage für die Rechnung ausgewählt werden |
Rechnungsposition | Für jede Rechnungsposition auszufüllen |
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Positionsnummer | Nummer der einzelnen Rechnungsposition. |
inkl. MWST | Ist hier das Häkchen gesetzt ist der Betrag dieser Position inkl. MWST. |
keine Teilung | |
Grundbetrag exkl. (Grundbetrag inkl.) | Betrag de einzelnen Position exkl. MWST (ausser das Häkchen 'inkl. MWST' ist gesetzt, dann heisst die Position 'Grundbetrag inkl.'). |
Neue Position | Eine zusätzliche Rechnungsposition wird eröffnet, dazu muss zuerst der Dialog 'Neue Position' ausgefüllt werden. |
Anzahl | Anzahl der zu verrechnenden Beträge dieser Position, z. B. Anzahl Stunden und unter Betrag steht der Stundenansatz. |
Position löschen | Löschen dieser Rechnungsposition. |
Konto | Hier kann ein Konto für diese Rechnungsposition ausgewählt werden. |
Rabatt | Rabatt in % für diese Rechnungsposition. |
Rabatt-Text | Genauere Erklärung des Rabattes. |
Zuschlag | Betrag eines Zuschlages. Möchte man einen fixen Rabatt gewähren wird hier einfach ein negativer Betrag angegeben. |
Zuschlag-Text | Erklärung für diesen Zuschlag. |
MWST (%) / Code | Dropdown-Menü mit der Auswahl der Mehrwertsteuer (je nach Position unterschiedliche Ansätze). |
'freier Text' | Beschreibung der Rechnungsposition. |
Endbetrag Position exkl. (inkl.) | Betrag dieser Position ohne MWST. |
MWST | MWST für diese Position. |
Kostenträger | Dropdown-Menü um den Kostenträger für diese Position auszuwählen. |
Konto | Konto für diese Rechnung. |
Schliessen | Schliessen des Dialoges |
